A carteira de clientes inteira, num só acesso.
Cada cliente fica no seu grupo, com os saldos atualizados pelo Open Finance. A equipe do escritório entra com um login só e escolhe o cliente: sem abrir o banco de cada um e sem pedir extrato por mensagem.
Somente leitura. O cliente autoriza no aplicativo do banco, sem informar a senha a ninguém.
Para qual grupo você quer ir?
Você faz parte de 4 grupos. Dá para trocar depois pelo menu com o seu nome.
- Comércio de alimentosAtualContador · Grupo inteiro · 3 empresas
- Clínica odontológicaContador · Acesso a parte do grupo · 1 empresa
- TransportadoraAdministrador · Grupo inteiro · 2 empresas
- Holding familiarLeitura · Grupo inteiro · 4 empresas
O que muda no dia a dia do escritório
Sem o Sguardo
- Pedir o extrato ao cliente por mensagem e esperar a resposta.
- Entrar no banco de cada cliente, um por um, para conferir o saldo.
- Montar a planilha de saldos à mão, que envelhece no mesmo dia.
Com o Sguardo
- Saldos e movimentações chegam sozinhos, várias vezes ao dia.
- Um login só para a carteira inteira, cada cliente no seu grupo.
- Planilha exportada com o filtro da tela, pronta para o fechamento.
Cada cliente organizado, sem pedir extrato
Cada cliente no seu grupo
As empresas (CNPJ) e as pessoas (CPF) de cada cliente ficam juntas e separadas das dos outros clientes. Um cliente nunca vê os dados de outro.
Um login para a carteira inteira
A equipe entra uma vez e escolhe o cliente na lista. Para trocar de cliente, basta o menu com o seu nome.
Saldos pelo Open Finance
Atualizados várias vezes ao dia, com o horário da última atualização de cada conta. A conta negativa aparece em destaque.
Histórico e movimentações
90 dias de histórico já na conexão e as entradas e saídas com filtros por empresa, conta e período, exportadas em planilha.
Compromissos e projeção de caixa
Contas a pagar e a receber, lançadas ou importadas de planilha, com baixa automática quando o pagamento aparece no extrato.
O cliente acessa quando o escritório quiser
Quem administra o grupo convida o cliente, os sócios e a equipe, e escolhe o que cada pessoa vê: o grupo inteiro ou só algumas empresas e pessoas.
Como funciona com os seus clientes
O cliente entra na carteira
O grupo do cliente é criado com as empresas (CNPJ) e as pessoas (CPF) dele, e a equipe do escritório recebe o convite, com o papel e as permissões escolhidas.
O cliente autoriza os bancos
No aplicativo de cada banco, pelo Open Finance. A autorização é só de leitura, tem prazo e pode ser revogada quando ele quiser.
O escritório acompanha todo dia
Saldos, movimentações e compromissos de cada cliente, atualizados sozinhos, prontos para o fechamento e para a conversa com o cliente.
Para o BPO que cuida do financeiro do cliente
Dois módulos adicionais, contratados para os clientes que precisarem.
Conciliação com ERP
Compara o extrato dos bancos com os lançamentos do seu sistema de gestão e mostra o que falta de cada lado.
Fluxo de caixa
Dá uma categoria e um fornecedor ou cliente a cada lançamento, uma vez só, e mostra para onde o dinheiro vai, mês a mês, em 4 níveis.
Preço especial para escritórios de contabilidade e BPO financeiro
Fale conosco para conhecer as condições.
- Demonstração de 20 minutos com uma carteira de exemplo.
- Conferimos com você se os bancos dos seus clientes estão disponíveis.
- Somente leitura: o Sguardo não movimenta dinheiro de nenhum cliente.
O Sguardo com o logo e as cores do escritório
Estamos desenvolvendo uma versão em que os clientes do escritório veem o Sguardo com a marca de vocês: o seu logo e as suas cores. Ainda não está disponível.
Se o escritório tem interesse, fale conosco para participar.
Dúvidas comuns
O cliente precisa passar a senha do banco ao escritório?
O escritório consegue fazer pagamentos pelo Sguardo?
Um cliente pode ver os dados de outro?
Quais bancos funcionam?
E quando o escritório deixar de atender um cliente?
Como funciona o preço para o escritório?
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